當前全球經濟增長步伐放緩，主要經濟體增長分化加劇，地緣政治、高通脹、高利率等風險猶存，國際貿易面臨較大下行壓力。聯合國5月發布《2024年世界經濟形勢與展望》更新報告，將發達經濟體經濟增速上調至1.6％，發展中經濟體上調至4.1％，盡管聯合國上調了全球經濟增速至2.7%，但預測仍低于2019年全球3%的經濟增速。
面對復雜嚴峻的外部環境和較多不確定因素，我國紡織行業外貿壓力較大。今年1~4月，我國紡織品服裝出口額為898.4億美元，同比增長0.3%，增速較一季度有所放緩。其中，紡織品出口額442.8億美元，同比增長1.1%；服裝出口額455.6億美元，同比微降0.4%。
東盟市場助推出口額增長
對美歐日市場出口額增速有所放緩
今年1~4月，我國對東盟、美國、歐盟和日本四大主要市場合計出口紡織品服裝470億美元，占行業對全球出口比重超過52%。
圖1我國紡織品服裝主要出口市場占出口額比重變化情況
東盟繼續保持我行業第一大出口市場地位，對我行業外貿平穩恢復起到助推器作用。今年1~4月，我國對東盟國家出口紡織品服裝176.9億美元，同比增長6.2%，出口額為2010年以來歷史同期最高位，占我國對全球出口紡織品服裝總額比重達到19.7%，較2023年同期的18.5%占比進一步提高。
東盟十國中，越南是我行業最主要出口目的地，約占行業對東盟出口總額的35%。1~4月，我行業對越南出口額超過61億美元，同比增長11%，迎來歷史同期新高，其中紡織品出口額為50.9億美元，同比增長12.2%；服裝出口額為10.7億美元，同比增長5.7%。此外，我行業對柬埔寨、新加坡、老撾和文萊的出口增速也超過10%。
相較于東盟市場的強勁表現，1~4月紡織行業對美歐等發達市場出口保持了相對平穩的恢復態勢，出口增速略有放緩。美國勞工統計局公布的最新數據顯示,4月美國消費者價格指數(CPI)同比增長3.4%，通脹水平仍高于預期，高物價和高利率一定程度上打壓了消費者信心，擠壓了紡織服裝產品的消費需求。受此影響，1~4月我對美國出口紡織品服裝136.1億美元，同比增長1.5%，增速較今年一季度有所收窄，其中出口紡織品43.3億美元，同比增長4.3%，出口服裝92.8億美元，同比增長0.2%。
同期，歐盟市場動能不足態勢仍較為明顯，盡管歐元區4月CPI同比增長2.4%，符合預期，但高利率對經濟的抑制作用還在外溢。1~4月我國對歐盟出口紡織品服裝104.5億美元，同比減少0.6 %，主要國家中，對德國出口額同比減少4.6%，對荷蘭、法國同比分別增長2.4%和7.1%，對波蘭出口額大幅增長23%。
日本受困于持續高漲的物價水平，生活成本提高、消費動力不足問題顯現。1~4月，我國對日本出口紡織品服裝51.9億美元，同比減少10.2 %，降幅較2023年同期擴大6個百分點。
與共建“一帶一路”國家和RCEP國家間
貿易往來持續擴大
共建“一帶一路”國家是我國紡織行業重要的出口市場，多年來，行業積極融入“一帶一路”建設，與共建國家間雙向貨物貿易規模持續擴大。今年1~4月，我國對共建國家出口紡織品服裝507.3億美元，占對全球出口額比重進一步提高至56.5%，出口額同比增長1.6%，高于對全球出口增速1.3個百分點。其中，紡織品出口額300億美元，同比增長2%，服裝出口額207.2億美元，同比增長1%。
“一帶一路”上的新興市場已逐步成為我國紡織行業外貿的新增長點。今年1~4月，我國對中亞五國紡織服裝產品出口額突破52億美元，同比大幅增長20%，其中對哈薩克斯坦出口額同比增長70%，在我行業對中亞五國出口總額中的占比超過52%。此外，我行業對伊拉克、阿爾及利亞、多哥、摩洛哥等部分阿拉伯、非洲國家出口額同比也實現了8%~39%的較好增長。
圖2 我國對共建“一帶一路”國家和RCEP成員國出口紡織品服裝統計(單位：億美元/%）
RCEP作為全球規模最大的自貿協定，自生效實施以來，在降低區域國際貿易成本、活躍商品貿易、強化產業鏈供應鏈韌性、實現優勢資源互補等方面發揮了重要作用。2024年是協定生效實施的第三年，今年1~4月，我國對RCEP成員國出口紡織品服裝金額上年同期基本持平，保持了約280億的出口額，較2021年協議生效前同期增長7.8%，RCEP 國家占我行業出口總額比重從2021年的29.9%提升至目前的31.5%。其中，我國紡織紗線、紡織面料等中間產品對RCEP成員國出口額同比增長約6.6%，好于服裝出口情況。
紡織紗線、服裝出口壓力略有加大
織物、制品出口保持增長
今年1~4月，我國向全球出口紡織紗線45.2億美元，同比下降4.7%，但對孟加拉國、越南和巴基斯坦等主要市場出口金額同比實現6.7%、11%和50%的穩定增長；對印度出口額大幅減少近40%，減少原因主要是2023年同期基數過高等。
圖3 我國對部分主要國家出口紡織紗線、織物及制品統計
我國紡織織物出口貿易近年來表現亮眼，今年1~4月，我國對全球出口紡織織物214.4億美元，同比增長2%，其中對越南、柬埔寨、印尼、孟加拉國、印度、阿聯酋、沙特等國家出口額增速高于對全球出口增速。對全球出口紡織制品183.3億美元，同比增長1.5 %，其中對美國出口39.6億美元，同比增長6.6%，對東盟出口35.1億美元，同比增長7%，對中亞五國則實現了24.3%的穩健增長。
今年1~4月我國對全球出口服裝及衣著附件455.6億美元，同比微降0.4%。其中，我國對美國、東盟、英國等主要市場出口服裝金額保持平穩增長，對中亞五國服裝出口額同比大幅增長31.7%，特別是對哈薩克斯坦出口增速高達90%。
圖4 我國對部分主要國家出口服裝及衣著附件統計
中西部部分省市自治區出口表現亮眼
從紡織行業主要的出口省市來看，1~4月，浙江、江蘇、廣東、山東、福建和上海合計出口紡織品服裝717億美元，五省一市合計占紡織行業總出口額比重的78.1%，占比較2023年全年略有下降。五省一市中浙江、江蘇、山東和福建四省出口額今年以來保持了1.7%~4.7%的穩定增長，廣東和上海出口額同比有所下降。
表1 2024年1~4月我國紡織品服裝出口前十的省市自治區同統計
隨著中、西部省市自治區高水平承接發展紡織產業，不斷提升競爭力，部分省市自治區紡織服裝產品出口額實現穩定增長。今年1~4月，西部12省市合計出口紡織品服裝95.2億美元，同比增長28.7%，其中新疆維吾爾自治區出口紡織服裝產品50.8億美元，漲幅高達37.1%，躍居全國第五；廣西壯族自治區紡織品服裝出口額為21.5億美元，同比增長48.2%。中部6省中，湖北省出口紡織品服裝16億美元，同比大幅增長36%。
