為及時跟蹤棉紡織企業運行狀況，中國棉紡織行業協會專業部門每月對企業、集群經營狀況進行及時溝通、匯總、分析形成行業專業報告。其中，“生產運行篇”、“經濟指標篇”涉及260余戶棉紡織企業及全國約15個產業集群數據，紡紗產能合計占全國棉紡織行業的比重約75%，具有行業代表性；“行業景氣報告篇”主要核心數據是中國棉紡織行業景氣指數，該數據采集自全國近500家次棉紡織企業，參考國家制造業PMI等指數制定方式，通過對多個主要指標加權計算得出，當指數高于50，表示棉紡織行業本月景氣程度好于上月，低于50則表示本月景氣程度不及上月。
三大篇章的報告具有權威性、專業性的決策參考價值，《紡織服裝周刊》匯總發布，以饋讀者。
生產運行篇
開機率回升，市場信心不足
中國棉紡織行業協會跟蹤數據顯示，2022年9月，市場購銷有所好轉，期貨及外棉價格大幅下挫，國內棉花價格相對堅挺，棉紗、棉布價格維持弱，設備利用率提升。
【企業篇】
一、原料采購及庫存情況
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9月，跟蹤企業原料采購環比增長5.50%，原料中原棉采購量環比增長11.26%，其中進口棉采購量環比增長8.42%；非棉纖維采購量環比下降3.22%。9月，市場走貨有所加快，紡織企業逢低采購，適當補充原料庫存。
圖1 2021年以來跟蹤企業原料采購環比變化情況
從原料價格看，國內外期貨市場大幅下挫，國內現貨市場正值新舊年度交替，棉企挺價意愿較強，價格相對堅挺，內外棉價差縮小至2000元/噸左右。9月30日，鄭棉期貨主力合約13420元/噸，環比下跌1595元/噸；國內標準級棉花現貨價格15005元/噸，環比下跌705元/噸；cotlook A指數106.7美分/磅，環比下跌24.9美分/磅，折1%關稅價格18586元/噸，環比下跌3623元/噸。粘膠短纖價格下跌，9月30日價格為13500元/噸，環比下跌880元/噸；滌綸短纖受原料成本高企影響，價格波動上漲，9月30日價格為7725元/噸，環比上漲190元/噸。
（二）原料消耗及庫存情況
跟蹤數據顯示，棉紡織企業原料消耗量環比增長1.57%，其中，原棉消耗量環比增長5.93%，非棉纖維消耗量環比下降5.45%。截至9月底，原料庫存環比下降2.73%，1-9月累計同比下降19.18%。其中，原棉庫存環比下降3.33%，1-9月累計同比下降23.64%；非棉纖維庫存環比下降1.10%，1-9月累計同比下降4.39%。下游需求出現好轉，純棉紗尤其是棉混紡紗產量增加，棉花用量增多，但原料價格處于波動期，紡織企業補庫謹慎，原料庫存控制在低位。
圖2 2021年以來跟蹤企業原料庫存環比變化情況
圖3 2021年以來跟蹤企業原料庫存累計同比變化情況
二、產品生產情況
跟蹤數據顯示，紗產量環比增長0.70%，其中純棉紗和棉混紡紗分別增長2.21%和18.69%，純化纖紗下降13.69%，1-9月累計同比下降5.20%；布產量環比下降1.35%，其中純棉布下降3.02%，棉混紡布和純化纖布分別上漲4.29%和4.81%，1-9月累計同比下降1.25%。純化纖紗產量下降主要受市場需求減少的影響，特別是出口至東南亞的訂單減少；布產量下降主要受純棉布拖累，棉混紡布和純化纖布表現較好。
圖4 2021年以來跟蹤企業紗產量環比變化情況
圖5 2021年以來跟蹤企業紗產量累計同比變化情況
圖6 2021年以來跟蹤企業布產量環比變化情況
圖7 2021年以來跟蹤企業布產量累計同比變化情況
截至9月底，跟蹤企業紡紗設備利用率91.61%，環比增加0.85個百分點，同比下降7.28個百分點；織造設備利用率90.90 %，環比增加2.47個百分點，同比增加0.05個百分點。其中，紡紗設備利用率高于85%的企業占比76%，環比增加2個百分點；織造設備利用率高于85%的企業占比71%，環比增加1個百分點。
三、產品銷售及庫存情況
跟蹤數據顯示，9月紗銷售量環比增長2.10%，布銷售量環比下降12.82%，紗庫存環比下降5.26%，布庫存環比增長1.08%。紗線市場購銷情況好于坯布市場，織造企業接單情況環比有所改善，在機訂單增加，但仍以小單為主，旺季成色不足，后續新增訂單稀少。
紗、布價格維持弱勢，基本平穩。9月30日，32支純棉普梳紗價格23600元/噸，環比上漲100元/噸；30支純粘膠紗價格17450元/噸，環比下跌350元/噸；32支純滌綸紗價格11550元/噸，環比持平；全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜紋5.00元/米，環比持平。
圖8 2021年以來跟蹤企業紗產品銷售環比變化情況
圖9 2021年以來跟蹤企業紗產品銷售累計同比變化情況
圖10 2021年以來跟蹤企業布產品銷售環比變化情況
圖11 2021年以來跟蹤企業布產品銷售累計同比變化情況
圖12 2021年以來跟蹤企業紗產品庫存環比變化情況
圖13 2021年以來跟蹤企業布產品庫存環比變化情況
【集群篇】
根據對集群情況的跟蹤調查，9月集群生產運行情況與行業基本一致，設備利用率提高。
一、設備利用情況
跟蹤數據顯示，9月集群內開工企業數量同比增長4.1%，從業人員數量同比下降7.8%，其中規上企業從業人員數量同比下降10.4%。
集群企業設備利用率平均在78%左右，環比提高8個百分點，同比下降3.1個百分點，其中規上企業在79%左右。
二、紗、布產能及產量情況
跟蹤集群紡紗產能同比下降2.5%，織布產能同比增加3.9%。
產量方面，集群企業各類紗線產量1-9月累計同比下降3.7%，其中規上企業累計同比下降7.4%；布產量累計同比增長5.6%，規上企業累計同比增長2.8%。
三、后期生產計劃
旺季效應明顯減弱，市場短暫回暖后呈現走淡態勢，國內外市場消費下降，市場信心不足。受新疆疫情影響，當前新棉收購進度明顯慢于往年同期，買賣雙方仍在博弈，目前籽棉價格有低開高走的趨勢，需持續關注新棉上市情況，合理安排原料采購及生產。
經濟指標篇
購銷有所回暖，形勢仍不樂觀
中國棉紡織行業協會（以下簡稱中棉行協）跟蹤重點企業數據顯示，2022年9月市場購銷有所回暖，與8月相比，營業收入增速略有提高，出口交貨值增速繼續下降，利潤降幅收窄，虧損面擴大。
一、營收增速略有提高
跟蹤數據顯示，2022年1-9月棉紡織企業營業收入累計同比增長1.9%，增速較1-8月提高0.3個百分點。
跟蹤重點企業營業收入及成本同比變化
1-9月棉紡織企業營業成本累計同比增長5.6%，增幅較1-8月提高2.3個百分點；營業成本占營業收入的比重為92.8%，較1-8月提高1.2個百分點。
1-9月集群企業營業收入累計同比下降2.0%，降幅較1-8月擴大0.5個百分點；營業成本累計同比下降1.1%，降幅較1-8月擴大0.8個百分點。
二、出口交貨值增速繼續下降
跟蹤數據顯示，1-9月棉紡織企業出口交貨值累計同比增長2.5%，較1-8月下降1.6個百分點；出口交貨值占工業銷售產值的比重為11.1%，較1-8月增加0.2個百分點。
跟蹤重點企業工業銷售產值及出口交貨值同比變化
1-9月集群企業出口交貨值累計同比增長4.3%，較1-8月下降9.3個百分點；出口交貨值占工業銷售產值的比重為22.2%，較1-8月增加14.3個百分點。
三、利潤降幅收窄，虧損面擴大
跟蹤數據顯示，1-9月棉紡織企業工業增加值同比下降9.9%；工業增加值率為13.4%，與1-8月持平。
跟蹤重點企業工業增加值同比變化
1-9月棉紡織企業利潤總額同比下降14.7%，降幅較1-8月收窄9.6個百分點；利潤率3.9%，同比下降0.8個百分點，較1-8月提高0.6個百分點。
跟蹤重點企業利潤總額同比變化
1-9月棉紡織行業虧損企業數同比增長136.7%，增幅較1-8月增加11.7個百分點；虧損面34.8%，較1-8月擴大2.8個百分點，同比擴大20.1個百分點。
跟蹤重點企業虧損面變化
1-9月集群企業工業增加值同比下降11.9%，降幅較1-8月擴大0.9個百分點；利潤總額同比下降31.1%，降幅較1-8月收窄1.5個百分點。
總的來看，全球經濟環境日益嚴峻，地緣政治不確定性和能源價格上漲導致的通脹上升,繼續影響著消費者信心和增長預期，消費支出減少令紡織品服裝類產品消費持續低迷。我國與全球經濟深度綁定，亦面臨著較大的經濟下行壓力，內銷市場需求疲弱，紡織品服裝內銷形勢仍不樂觀。
行業景氣報告篇
生產明顯回升，產品庫存繼續下降
9月份，全球滯脹風險繼續攀升，阻礙經濟進入良好復蘇階段的挑戰進一步增多。隨著國內穩經濟一攬子政策持續發揮效能，加之高溫天氣影響消退，我國經濟持續穩定恢復。從行業看，原料端價格弱勢運行，隨著傳統紡織旺季到來，企業開機提升，市場購銷有所好轉，前期積壓的產品庫存開始下降，經營略有改善。面臨新棉即將大量上市，終端消費后勁不足，企業對于未來行情持謹慎態度。
9月份，中國棉紡織景氣指數為49.72，較8月上升1.1，行業景氣繼續回升，接近枯榮線水平，達近一年最高值。從分項指數看，除產品庫存指數和企業信心指數外，其余指數均較8月上升，其中產品庫存指數繼續保持在枯榮線水平以上，生產指數連續13個月以來首次高于臨界點，回歸到擴張區間。
原料采購指數
9月，原料采購指數為49.57，較8月上升2.09，維持回升態勢。從市場價格看，國內新棉收購謹慎，終端紡織市場好轉不明顯，棉花價格弱勢震蕩；化纖短纖方面，滌綸短纖價格略有反彈，粘膠制造企業普遍下調粘膠價格，成交重心走低。具體數據，國內3128級棉花現貨月均價15367元/噸，環比下降151元/噸，降幅0.97%；1.4D直紡滌短月均價7737元/噸，環比上漲133元/噸，漲幅1.75%；主流粘膠纖維月均價13978元/噸，環比下降531元/噸，降幅3.66%。從采購量看，隨著下游市場好轉，棉紡織企業棉花采購增加，化纖短纖則按需采購，補貨量多在半個月左右。
原料庫存指數
9月，原料庫存指數為48.83，較8月上升1.23。當月，原料端價格波動幅度不大。棉花方面，市場觀望新棉上市，棉紡織企業庫存量不高；化纖短纖方面，粘膠短纖在中秋節前成交相對集中，但由于價格回落，棉紡織企業嚴格控制庫存量，并希望粘膠短纖價格能進一步下調以緩解成本壓力和現金流。滌綸短纖價格雖有上漲，但市場仍有一定看空情緒，因此庫存量以銷定補，維持較低水平。從分項指數看，棉花庫存量指數48.23，較8月上升1.25；非棉纖維庫存量指數49.43，較8月上升1.22。
生產指數
9月，生產指數為51.67，較8月上升2.01，位于枯榮線上方。當月，紡織行業進入傳統旺季，棉紡織企業生產活動有所加快，設備滿負荷開臺，生產指數回升至擴張區間。根據中棉行協調研了解，大多數棉紡織企業開工率保持較高水平，少數企業因訂單不滿或用工短缺，開臺率不到100%。當月棉紡織企業設備開臺率指數51.34，較8月上升1.52。產量方面，紗產量指數52.48，較8月上升2.9，布產量指數51.36，較8月上升1.98。
9月，產品銷售指數為48.47，較8月上升1.1。從市場價格看，紗布報價基本平穩，實際成交則按單商談。當月，32支純棉普梳紗月均價23708元/噸，環比下降327元/噸，降幅1.36%，純棉坯布（32*32 130*70 2/1 47"斜紋）月均價5元/米，環比下降0.13元/米，降幅2.53%。從市場銷量看，紗布走貨量較前期增加，由于終端市場消費持續低迷，市場行情與往年相比略顯不足，但與前期相比明顯好轉。9月，紗、布銷售量指數分別為52.45和50.79，均位于枯榮線上方，市場維持回暖跡象。
產品庫存指數
9月，產品庫存指數為51.64，較8月下降0.67，位于枯榮線上方，處于擴張區間。當月，市場購銷有所好轉，企業順價走貨，產品庫存壓力有所緩解，粗厚品種出貨相對好于常規品種，庫存下降明顯。從構成產品庫存指數的分項指標看，紗庫存量指數為51.80，布庫存量指數為51.41，分別較8月下降0.1和1.52，繼續位于枯榮線上方，但擴張步伐有所放緩。
企業經營指數
9月，企業經營指數為48.72，較8月上升0.62，景氣度繼續改善。當月，下游訂單較三季度初期有所恢復，但基本是固定客戶的小單，成交價格維持平穩或略有下跌，企業利潤情況仍不樂觀。由于原料端價格波動頻繁，企業表示將在維持穩定收益上投入更多精力，以期改善現有的經營狀況。當月，主營業務收入指數為49.44，較8月下降0.11；利潤總額指數為48，較8月上升1.34。
企業信心指數
9月，企業信心指數為46.64，較8月下降0.04。當前美歐通脹水平持續升高，俄烏沖突升級加劇了地緣政治緊張，全球經濟增長速度明顯放緩，消費進一步被削弱，我國紡織品服裝出口壓力上升。國內終端需求持續疲軟，上下游產品價格傳導不暢，客戶備貨不積極，企業期待的“金九銀十”低于預期。疊加新棉即將大量上市，不確定因素較多，對于后市，企業表示信心有限，多持觀望態度。
